Technologien
Prisma Suite.
Unsere Antwort auf anspruchsvolle Wealth Planning Workflows.
All-in-one Wealth Planning Suite für Banken, Vermögensverwalter und Family Offices: Belastbare Datenbasis, keine Medienbrüche und ein durchgängiger Kontext für Planung, Analyse und Beratung. Dokumente, KI-Review, Freigaben und Versionierung greifen nahtlos ineinander. Gesteuerte KI unterstützt Prüfpfade und fachliche Einordnung. Die elf folgenden Funktionsbereiche zeigen, wie aus Mandantendaten, Finanzanalysen und Dokumenten dieser Kontext in der Suite konkret entsteht.
Für anspruchsvolles Wealth Planning gebaut.
Nachvollziehbarkeit & Governance.
Eine gemeinsame Mandantenlogik über Stammdaten, Dokumente und Freigaben. Für reproduzierbare Entscheidungen und klare Verantwortlichkeiten im Team.
Tempo im Wealth-Workflow.
Weniger Medienbrüche zwischen Gesprächsnotizen, Berechnungen, Tabellen, Präsentation und Fachsystemen. Alle Änderungen an der Quelle wirken auf Finanzauswertungen, Kennzahlen und Szenarioanalysen.
Enterprise-Tiefe.
Strukturen, Szenarien und geografische Visualisierungen werden auf derselben belastbaren Datenbasis erstellt. Skalierbar für advisory-intensive Mandate und Lenkungsgremien.
Mandantenverwaltung.
Zentrale Übersicht über Mandate, Status und Teamzuordnung — die Basis, damit Advisory, Operations und Compliance dieselbe Mandantenlogik teilen.
- Mandantenliste mit Suche, Filtern und Freigabestatus
- Rollen und Zugriff pro Mandat nachvollziehbar
- Unterstützt Onboarding, Reviews und periodische Aktualisierungen
Datenverwaltung.
Stammdaten und Objekttypen bleiben versioniert und nachvollziehbar — Änderungen wirken kontrolliert auf Bilanz, Stammbaum und Auswertungen.
- Einheitliche Objekte: Personen, Gesellschaften, Positionen, Dokumente
- Historisierte Änderungen statt verstreuter Files
- Freigaben und Compliance‑Pfad im Blick
Dokumente & KI.
Mandatsnahe Ablage, Suche und KI-gestützte Reviews — mit Freigaben, Versionen und nachvollziehbarem Status statt losem Dateichaos. Dieselbe Dokumentbasis, die Bilanz, Stammdaten und Lenkungsgespräche speist.
- Ordner, Metadaten und Volltext über alle Mandatsdokumente
- KI-Review-Status (z. B. Prüfen, Freigabe, Konflikt) im Team sichtbar
- Upload, Versionierung und Export mit Governance-Pfad
Vermögensbilanz.
Bilanzpositionen, Bewertungslogik und Aggregationen laufen zentral — weniger manuelle Abstimmung zwischen Tabellen, PDFs und Fachapplikationen. Änderungen wirken auf KPIs, Reports und Simulationen durch.
- Konsistente Bewertung über Mandanten und Teilgesellschaften
- Transparenz für interne Reviews und externe Nachweise
- Direkte Anbindung an Kennzahlen‑ und Planungsmodule
Familienstammbaum.
Beziehungen, Rollen und Kapitalflüsse über Generationen und Gesellschaften abbilden: Der Stammbaum ist die narrative Landkarte für Nachlass, Governance und Nachfolgeentscheidungen.
- Personen, Paare, Generationen und Verflechtungen im Mandantenkontext
- Übergreifende Sicht für Advisory, Legal und Family‑Office‑Teams
- Grundlage für Quoten, Pflichtteile und strukturierte Nachfolgeszenarien
Strukturchart.
Holdings, Beteiligungen und Cashflows als übersichtliches Diagramm — dieselbe Struktur, die Bilanz, Simulationen und Reports speist.
- Entities und Cashflows in einem gemeinsamen Modell
- Lesbare Darstellung für Lenkung und Mandantengespräche
- Grundlage für Stress‑ und Liquiditätsszenarien
Geographie.
Standorte, Konzentrationen und räumliche Muster werden ausgewiesen — für Diversifikation, Risiko‑ und Mandantengespräche sowie überzeugende Visualisierungen in Präsentationen.
- Zuordnung von Vermögenswerten und Strukturen zu Regionen
- Lesbare Karten und Kennzahlen für Teams und Lenkungsgremien
- Unterstützung bei Compliance‑ und Konzentrationsfragen
Finanzplanung.
Ziele, Annahmen und Cashflow‑Pfade werden aus derselben Datenbasis wie die Bilanz modelliert — Szenarien bleiben nachvollziehbar und mit KPIs verknüpft.
- Mehrjährige Pläne mit konservativen und progressiven Annahmen
- Kopplung an Liquidität, Bilanzpositionen und Kennzahlen
- Grundlage für Advisory‑Sitzungen und interne Abstimmung
Nachfolgeplanung.
Erbquoten, Steuerfolgen und Übergangsszenarien werden aus denselben Stammdaten und Strukturen gespeist wie Bilanz und KPIs — Planung bleibt konsistent, wiederholbar und dokumentiert.
- Szenarien und Varianten mit klaren Annahmen und Versionen
- Kopplung an Stammbaum und Vermögensstrukturen
- Vorbereitung für Fachgremien, Notare und interne Freigaben
Sandbox.
Szenarien und Strukturänderungen in einer isolierten Kopie testen — ohne Risiko für Produktionsdaten, mit klarem Rollback und Team‑Kommentar.
- Mandantenkopie für Workshops und Was‑wäre‑wenn
- Keine Auswirkung auf Live‑Bilanz und Freigaben
- Übergang in produktive Freigabe nur nach explizitem Schritt
Auswertungen.
KPI‑Kacheln, Mandantenreports und Exporte ziehen aus derselben Quelle wie Bilanz und Stammdaten — weniger manuelle Zusammenstellung in Tabellen und Folien.
- Standardisierte Kennzahlen für Teams und Gremien
- Export nach PDF und XLSX mit nachvollziehbarer Datenbasis
- Konsistenz zwischen Präsentation, Controlling und Mandantendossier
Besprechen Sie Prisma im Rahmen eines Strategiegesprächs — kurz, konkret und auf Wealth Planning, Family Office oder Nachfolge in Ihrer Organisation zugeschnitten.