Prisma verbindet Finanzinformationen, Dokumente, Vermögensstrukturen und Mandantenbeziehungen in einer gemeinsamen Daten- und Wissensbasis. So entsteht ein durchgängiger Beratungskontext – von der ersten Analyse bis zur Kundenpräsentation.
Für Berater entwickelt. Von KI getragen.
Über Prisma
Wealth Planning scheitert selten am Fachwissen. Entscheidend ist, dass relevante Informationen vollständig, strukturiert und im richtigen Zusammenhang verfügbar sind. Prisma führt Finanzinformationen, Dokumente, Beteiligungsstrukturen und Mandantenbeziehungen in einer gemeinsamen Wissensbasis zusammen. Statt verteilter Daten und isolierter Anwendungen entsteht ein durchgängiger Beratungskontext – als verlässliche Grundlage für Analyse, Planung und Beratung.
KI unterstützt Berater bei der Auswertung von Dokumenten, der Strukturierung von Informationen und der Vorbereitung von Entscheidungen. Alle Vorschläge bleiben nachvollziehbar, überprüfbar und unter der Kontrolle des Beraters.
Eine zentrale Wissensbasis verbindet Personen, Vermögenswerte, Beteiligungen, Dokumente und Beratung. Alle Module greifen auf dieselbe Datenbasis zu. Informationen werden nur einmal erfasst und stehen überall dort zur Verfügung, wo sie für Analyse, Planung oder Beratung benötigt werden.
Empfehlungen basieren auf dem vollständigen Mandantenkontext – nicht auf einzelnen Dokumenten oder isolierten Informationen. Bilanz, Nachfolge, Ziele, Dokumente und Vermögensstrukturen werden gemeinsam betrachtet und schaffen eine fundierte Grundlage für Entscheidungen.
KI arbeitet innerhalb klar definierter Prozesse. Dokumente werden analysiert, Informationen strukturiert aufbereitet und Vorschläge vorbereitet. Freigaben bleiben jederzeit nachvollziehbar. Die Verantwortung liegt stets beim Berater.
Für institutionelles Wealth Planning
Prisma wurde für Private Banks, Vermögensverwalter, Family Offices und spezialisierte Wealth Planning Teams entwickelt. Dort, wo komplexe Vermögensstrukturen, regulatorische Anforderungen und höchste Beratungsqualität zusammenkommen.
Kernfunktionen
PrismAI
PrismAI unterstützt Berater bei der Auswertung von Dokumenten, der Analyse komplexer Vermögensstrukturen und der Vorbereitung von Entscheidungen. Die KI arbeitet innerhalb der bestehenden Prozesse und unter vollständiger Kontrolle des Beraters.
Dokumente, Vermögensstrukturen und Mandanteninformationen werden automatisch miteinander verknüpft. Neue Informationen werden zunächst geprüft und erst nach Freigabe Teil der gemeinsamen Wissensbasis. So bleiben alle Arbeitsschritte transparent, nachvollziehbar und revisionssicher.
Beispiel · KI-Review
Drei Vermögenspositionen wurden erkannt und bestehenden Beteiligungen, Dokumenten und Mandantenstrukturen zugeordnet. Die Informationen stehen zur fachlichen Prüfung bereit und werden erst nach Freigabe Bestandteil der gemeinsamen Wissensbasis.
PRISMA
Sind Sie bereit für eine neue Welt des Wealth Planning? Wir schon – und wir freuen uns auf eine gemeinsame Reise.
Demotermin