Daten & Struktur
Belastbare Mandantendaten, konsolidierte Bilanzen und durchgängige Vermögensstrukturen – ohne Medienbrüche zwischen CRM, Dokumenten und Planung.
PRISMA.
Wealth Planning Suite
Enter a new World of Wealth Planning.
All-in-one Plattform für Banken, Vermögensverwalter und Family Offices: belastbare Datenbasis, keine Medienbrüche und ein durchgängiger Kontext für Planung, Analyse und Beratung.
Clear Data. Clear Advice. AI Accelerated.
Philosophie
Präzise. Strukturiert. Fokussiert..
Wealth Planning lebt von belastbaren Daten, klaren Prozessen und Urteilsvermögen im Beratungsgespräch. Prisma verbindet beides: eine konsolidierte Mandantenbasis und Werkzeuge, die im operativen Alltag tragen – nicht nur in der Demo.
Dokumente, KI-Review, Freigaben und Versionierung greifen nahtlos in Bilanz, Stammbaum und Beratungsmodule. Gesteuerte KI unterstützt Prüfpfade und fachliche Einordnung – mit klaren Verantwortlichkeiten statt unkontrollierter Automatisierung.
Leistungen
Was Prisma leistet.
Beratung & Planung
Nachfolge, Lebensereignisse, Präsentationen und Wealth Profile in einem durchgängigen Beratungskontext – von der Erstanalyse bis zur Kundenpräsentation.
KI & Automatisierung
Gesteuerte KI mit Freigabe-Workflows: Dokumenten-Review, Staged Intelligence und PrismAI als Co-Pilot – nicht als generischer Chatbot.
Module
Entwickelt für anspruchsvolle Beratungs-Workflows.
Von der Nachfolgeplanung bis zur Live-Präsentation – jedes Modul teilt dieselbe Datenbasis. Klicken Sie eine Kachel für einen Einblick – ohne vollständige Produktdetails.
PrismAI
Gesteuerte KI im Beratungskontext.
PrismAI ist kein generischer Chatbot, sondern ein Co-Pilot mit Mandantenkontext: Dokumenten-Extraktion, Staged Intelligence mit Freigabe-Workflow und Navigation in der Suite – alles nachvollziehbar und auditierbar.
- KI-Review für Mandatsdokumente mit Versionen und Freigaben
- Staged Intelligence: Extrakte erst nach Prüfung in die Mandantenbasis
- Co-Pilot mit Suite-Navigation und fachlicher Einordnung
Fokus
Entwickelt für Finanzdienstleister mit höchsten Ansprüchen.
Organisationen, deren Erfolg auf Erfahrung, Urteilsvermögen und einem klaren Geschäftsmodell beruht. Prisma skaliert Effizienz über Technologie – ohne die Beratungsqualität zu verwässern.
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